La première étape pour élaborer votre stratégie de placement consiste à savoir qui vous êtes en tant qu’investisseur. Ce questionnaire est conçu pour nous aider à comprendre votre situation financière, vos objectifs de placement, pendant combien de temps vous avez l’intention d’investir et quelle amplitude de volatilité des marchés vous pouvez accepter.

Sur la base des renseignements que vous fournissez, nous recommanderons une répartition d’actifs destinée à vous aider le mieux possible à préserver et accroître votre patrimoine. Nous vous demandons de répondre à toutes les questions afin que nous puissions déterminer quel sera votre portefeuille idéal, et pour préparer un Plan d’Investissement Personnalisé qui répondra à vos besoins.